Resum (amb espòilers)
Per tal de mantenir l'estat de pau entre les nacions rivals de Westalis i Ostania, un agent de Westalis amb el nom en clau "Twilight" té l'encàrrec d'espiar Donovan Desmond, el líder d'un partit polític extremista dins d'Ostania. No obstant això, a causa que Desmond és notòriament solitari, l'única manera en què Twilight pot apropar-se a ell és inscriure un nen a la mateixa escola privada que el fill de Desmond i fer-se passar per el seu pare. Per aconseguir-ho, crea l'àlies de Loid Forger, adopta una jove òrfena anomenada Anya i es casa amb una dona anomenada Yor Briar, per crear la imatge d'una família feliç. No obstant això, Yor és, de fet, una assassna professional, sense que ni ella ni Loid coneixen la veritable identitat de l'altre. Tots dos tampoc no saben que Anya pot llegir la ment i que coneix les seves veritables professions. Malgrat aquests factors desconeguts, el Loid ha d'aprendre a fer el paper del pare i el marit perfectes per dur a terme la seva missió.
==
1. Operació Strix. Per tal d'alleujar les tensions entre Westalis i el seu país veí Ostania, Westalis Intelligence (WISE) assigna a Twilight, el seu espia més gran, per formar una família a Ostània per tal d'apropar-se a Donovan Desmond, líder del Partit d'Unitat Nacional d'Ostania. Per fer-ho, haurà d'inscriure el seu "fill" a l'Eden Academy, on assisteix el fill de Desmond, Damien. Twilight, sota la identitat de Loid Forger, adopta una jove anomenada Anya, que té habilitats telepàtiques en secret. Quan Anya envia accidentalment una transmissió a Edgar, un ministre d'Ostania que té rancor amb Crepuscle, Anya és segrestada pels seus mates. Loid rescata Anya disfressant-se com un dels homes d'Edgar i el xantatge utilitzant la seva filla Karen per tal de mantenir-se fora del seu negoci. Loid intenta trobar una llar millor per a Anya, ja que sent que hauria de viure una vida millor que la seva quan ell era petit. Anya el convenç de quedar-se amb ella i troben una nova llar. Més tard, Anya aprova l'examen d'admissió a l'Eden Academy. L'endemà, Loid i Anya se'ls informa que la segona etapa per a l'acceptació a l'Eden Academy és una entrevista formal amb els dos pares.
2. Assegureu-vos una dona. Yor Briar, una jove de 27 anys que treballa com a dependenta a l'Ajuntament de Berlint, és marginada per ser soltera i els seus col·legues la sospita que és una espia. Per guanyar-se la vida per ella mateixa i per al seu germà petit Yuri, treballa com a assassí coneguda com la "Princesa de l'espina" al costat. Ella i Loid es troben per casualitat i Anya, llegint la ment de Yor i adonant-se que és secretament una assassina, els pressiona a tots dos perquè es reuneixin, amb Loid fent de parella per apaivagar a Yuri i als seus col·legues en una festa i perquè assisteixi a la entrevista. A la festa, Loid accidentalment afirma que és el marit de Yor, i se'n van després que tothom els hagi vist junts. Mentre són perseguits per contrabandistes als quals Loid havia robat joies durant una missió, Yor, en adonar-se que Loid no troba desagradable el seu comportament excèntric i veure el benefici de tenir parella, li pregunta si el seu "matrimoni" pot ser més permanent. que només per l'entrevista. Loid accepta i aprova els seus vots nupcials utilitzant una granada com a anell mentre els seus perseguidors moren a l'explosió.
3. Prepara't per a l'entrevista. Ara que està casat oficialment, Yor s'instal·la amb Loid i Anya i rep una càlida benvinguda. Loid posa a prova l'Anya i la Yor amb una entrevista simulada, que no responen satisfactòriament les preguntes. La Loid decideix organitzar una sortida amb Yor i Anya per tal de donar-los una millor idea de com és la vida familiar de classe alta. Assisteixen a diversos esdeveniments de classe alta com escoltar una òpera, visitar un museu d'art i assistir a un míting polític. No obstant això, està demostrat que a causa de la telepatia d'Anya, pateix un fort dolor quan es troba entre grans grups de persones. Loid comença a perdre la fe en l'èxit de la seva missió quan Yor nota el seu estrès i el porta a un parc per relaxar-se. Allà, són testimonis com un lladre roba una dona gran i Loid el captura amb èxit. La vella dona les gràcies a la Loid i observa que ell, Yor i Anya formen una família meravellosa. Aquella nit, Loid fa una altra entrevista simulada amb una mica més d'èxit, i es tranquil·litza que si podien enganyar la vella perquè cregués que són una família, la missió encara té una oportunitat.
4.- Entrevista a l'Escola Prestigiosa. Quan els Forgers arriben a l'Eden Academy per a l'entrevista, impressionen a Henry Henderson, un dels Housemasters, mentre superen múltiples esforços de detecció, inclosa aturar una estampida accidental dels animals de granja de l'escola. Durant l'entrevista amb els Housemasters, donen respostes satisfactòries, però Murdoch Swan, un divorciat, intenta deliberadament burlar-los i fallar-los. Amb la família enfurismada i molesta, Loid acaba l'entrevista. Després que els Forgers se'n van, Henderson colpeja a Swan en defensa dels Forgers. A casa, la Loid està segura que han fallat l'entrevista, però accepta deixar la resta a la sort amb la tranquil·litat de Yor i Anya.
5.- Aprovaran o fracassaran. Tot i fallar l'entrevista, Anya és la primera a la llista d'espera, gràcies a la intervenció d'Henderson, i tres dies després és acceptada a l'Eden Academy. Mentre celebra l'acceptació d'Anya amb en Franky, un Franky borratxo l'impulsa perquè li demani a Loid que reprodueixi una escena de rescat del seu dibuix animat favorit, Spy Wars com a recompensa. Per satisfer les seves demandes, Loid utilitza els recursos de WISE per llogar un castell i dibuixa els seus companys agents en els seus jocs de recreació. Després de passar per tots els obstacles i lluitar amb un Yor borratxo, Loid "rescata" Anya, amb Anya prometent fer el possible a l'escola pel bé de Loid.
6.- El Pla d'Amistat. La segona fase de l'operació Strix de WISE consisteix a convertir l'Anya en una erudita imperial per infiltrar-se a la reunió de l'escola i arribar a Donovan. Per fer-ho, Anya ha d'aconseguir vuit Stella Stars, alhora que evita rebre vuit Tonitrus Bolts, la qual cosa equival a una expulsió. Mentre va de compres, Yor salva l'Anya de ser segrestada i accepta ensenyar-li autodefensa. El dia d'orientació, la Loid organitza en secret que Anya estigui a la mateixa classe que Damian Desmond, el segon fill de Donovan, com a pla alternatiu. Tanmateix, durant la visita a l'escola, l'assetjament constant de Damian cap a Anya la porta a donar-li cops de puny. Això li fa guanyar a Anya un Tonitrus Bolt i agreuja la seva relació amb Damian, fent malbé els dos plans de Loid.
7.- El segon fill de l'objectiu. Loid pressiona contínuament a Anya perquè es disculpi amb en Damian, malgrat que la seva nova amiga, Becky Blackbell, la desanima. Quan Anya pot fer-ho quan la Becky està fora, Damian s'adona dels seus sentiments per ella, però rebutja la seva disculpa per vergonya. Creient que el seu segon pla ha fracassat, Loid insta a Anya a estudiar segons el pla original de WISE, aclaparant-la. En Yor ajuda a la Loid a adonar-se que havia estat pressionant massa l'Anya, i quan va a veure-la, s'adona que s'havia adormit mentre estudiava. Mentre Loid es pregunta com se sent tenir una família, en un altre lloc, Yuri Briar, el germà de Yor, s'assabenta del matrimoni de la seva germana.
8.- L'operació de coberta policial contrasecreta. Al vespre de l'endemà, Yuri, que treballa en secret per al Servei de Seguretat de l'Estat (SSS) d'Ostanian, visita Yor després d'interrogar a un informador WISE de l'Ajuntament. El Yuri, que està molt lligat a Yor i li costa acceptar el seu matrimoni, fa preguntes a Loid amb l'esperança d'agafar-lo desprevingut. En adonar-se que en Yuri està utilitzant una plantilla de conversa de l'Agència d'Intel·ligència d'Ostanian, Loid dedueix que és membre de la SSS. Un Yuri, ebri, demana que la parella es besin davant seu després de veure'ls actuar incòmodes per tocar-se les mans, amenaçant amb anul·lar el seu matrimoni si no ho fan.
9.- Mostra com estàs d'enamorat. En Yuri intenta aturar el petó després de pensar-ho bé i rep una bufetada d'un Yor borratxo i avergonyit. Finalment, Yuri es nega a acceptar el matrimoni, tot i que reconeix la bona naturalesa de Loid. Loid comença a sospitar que Yor té connexió amb la SSS, mentre que Yor està insegura sobre la seva incompetència com a dona. L'endemà, la Loid segueix a Yor i es disfressa a si mateix i en Franky d'oficials de la SSS per extreure informació d'ella, però ella aclareix definitivament el seu dubte. Loid es troba més tard amb Yor de camí a casa i li aconsella que es mantingui fidel a ella mateixa sense preocupar-se per la façana de la seva dona. Aleshores, una Yor alleujada expressa la seva felicitat i agraïment per ser la parella de la Loid.
10.- El Gran Pla Dodgeball. Tant Anya com Damian escolten un rumor sobre una Stella Star donada al jugador més valuós del proper torneig de dodgeball. El dia del torneig, la classe de l'Anya i el Damian s'enfronten al talentós Bill Watkins, que elimina a tothom menys a ells. Descartant la seva oportunitat d'aconseguir l'Estrella i ser reconegut pel seu pare, Damian es sacrifica per protegir Anya. Com a última jugadora en peu, Anya utilitza el seu entrenament de Yor per fer l'últim llançament però falla i perd el joc. Al final, el rumor resulta infundat, mentre que la relació d'Anya i Damian no millora gaire.
11.- Stella. Loid porta Anya a ser voluntaria a un hospital, amb l'esperança de guanyar Stella Stars mitjançant el servei comunitari. No obstant això, el seu baix rendiment enfada el personal i els acomiaden. Per casualitat, Anya detecta els pensaments angoixants d'un pacient ofegat i s'afanya a salvar-lo, guanyant-li finalment la primera Stella Star. A l'Eden Academy, els seus companys difonen falsos rumors sobre les seves accions, tot i que Damian defensa públicament la seva integritat. Escoltant la Becky i planejant apropar-se al Damian, Anya demana als seus pares un gos, al qual accepten. En un altre lloc, un gos blanc alterat genèticament visualitza de sobte els Forgers a la seva ment.
12.- Parc dels pingüins. Després de treballar incansablement en les seves missions, Loid porta Anya i Yor a l'aquari per convèncer els seus veïns que són una família feliç. Tanmateix, allà, es veu obligat a recuperar un microfilm que conté plans d'armes nuclears que s'està introduint de contraban a través d'un pingüí. Anya ajuda en secret a la Loid a localitzar el pingüí que porta el microfilm i enganya a Yor perquè deté el destinatari. Amb les seves dues missions complertes, Loid li regala a Anya un peluix de pingüí. L'endemà, Anya interpreta una missió d'espionatge amb les seves joguines. Després que Loid i Yor la recriminin per haver intentat entrar a les seves habitacions, es veuen obligats a jugar per animar-la.
==
13.- El projecte Apple. Mentre compra un gos per a Anya, Loid és cridada a una missió urgent per aturar un grup terrorista d'estudiants d'Ostanian, liderat per Keith Kepler, que planeja utilitzar gossos com a portabombes per assassinar el ministre d'Afers Exteriors de Westalia, Brantz. Mentrestant, en una fira d'adopció d'animals, Anya llegeix la ment d'un gos blanc i rep una visió de la seva família. Intrigada, segueix el gos sola i acaba a l'amagatall dels terroristes. El gos l'ajuda a escapar, i Anya s'adona que pot predir el futur. Keith els acorrala, però Yor intervé, creient que és un traficant de nens.
14.- Desarmar la bomba de rellotgeria. Keith es veu obligat a fugir, i mentre WISE arresta els altres estudiants, agafa l'últim gos de bomba i manipula la porta del seu últim amagatall amb una bomba. Anya s'assabenta a través de la visió futura del gos que Loid morirà per això. Fugint de Yor, arriben al lloc de la bomba i eviten la seva mort escrivint un avís a l'exterior. Després, Loid es disfressa de ministre Brantz, s'allunya de la policia secreta amb cotxe i enganya Keith perquè el segueixi cap al riu. Durant la persecució, Keith deixa anar el gos bomba després de Loid, començant el seu enfrontament.
15.- Un nou familiar. Loid aconsegueix tancar el gos bomba en un contenidor i llença la bomba al riu on explota de manera inofensiva. Keith fuig del lloc però xoca amb el seu cotxe per una puntada de Yor, que busca Anya. Un cop resolt l'incident de terrorisme, Loid torna amb la seva família i decideixen adoptar el gos blanc amb l'aprovació de la Sylvia. L'endemà, Anya no aconsegueix impressionar en Damian amb el seu nou gos. Adonant-se de les semblances en aparences i accions entre el gos i el seu heroi de ficció favorit Bondman, Anya decideix anomenar el nou membre de la família Forger "Bond".
16.- Yor's Kitchen: Preocupada per perdre la seva família, la Yor demana ajuda a la Camilla per millorar la seva cuina i aprèn a cuinar un guisat des de la seva infantesa. No obstant això, després de cuinar per a la Loid i l'Anya, la Yor s'adona que els hi ha estimat.
- El gran pla romàntic de l'informant: en Franky s'enamora i demana l'ajuda de Loid. Tot i assajar la seva confessió, és rebutjat i Loid l'anima al bar, recordant-li que no poden tenir relacions de totes maneres per la naturalesa de la seva professió.
17.- Porta a terme el Pla Griffin: Quan Anya no aconsegueix connectar amb Damian a través d'en Bond, planeja guanyar-se el seu favor ajudant-lo durant el concurs d'arts i manualitats, que espera guanyar per impressionar el seu pare. Anya converteix l'escultura del grifó de Damian en un desastre, però acaba guanyant el primer premi.
- Fullmetal Lady: la vida diària de la Sylvia com a espia es mostra mentre evadeix el SSS per reunir-se amb Twilight i parlar de l'operació Strix.
- Omelet Rice: en una escena posterior als crèdits, un flashback de Yor cuinant per a Yuri explica com Yuri ha guanyat una constitució duradora.
18.- Oncle el tutor particular: Anya s'adona que els seus exàmens parcials tenen lloc durant la lluna nova, quan la seva telepatia no funciona i no pot fer trampes. Yor convida a Yuri a tutoritzar-la, i mentre no fan cap progrés, Anya s'inspira per estudiar per ajudar a Loid amb les seves missions.
- Daybreak: Nerviosa pels resultats de l'examen de l'Anya, la Loid es cola a la volta de l'escola per modificar les seves respostes. Al mateix temps, es troba amb un espia aficionat anomenat Daybreak que intenta sabotejar les respostes dels germans Desmond. La Loid desfà en secret el sabotatge de Daybreak i s'adona que Anya amb prou feines havia mort sola.
19.- Un complot de venjança contra Desmond: Anya frustra els plans de George Glooman per aconseguir l'expulsió de Damian com a venjança per haver deixat l'empresa de la seva família fora del negoci. Després de guanyar-se la simpatia dels seus companys, l'envien amb un sincer comiat. A la nit, en George s'assabenta que l'empresa de la seva família no tanca i l'endemà torna a l'escola, avergonyit.
- Mama Becomes the Wind: després d'enviar l'Anya a l'escola, la Yor s'adona que ha deixat la roba de gimnàstica enrere i se'n va corrent a l'escola, només per descobrir que no hi ha classe de gimnàstica aquell dia. La Loid coneix la Yor i decideix convidar-la a dinar per millorar el seu estat d'ànim.
20.- Investiga l'Hospital General: per a un informe escolar sobre una carrera que li interessa, Anya acompanya a Loid per conèixer la seva feina de cobertura com a psiquiatre. Mentre Loid es troba fora amb un agent WISE, Anya s'endinsa al túnel secret d'escapada de Loid al seu despatx i espanta accidentalment els altres metges. A continuació, Anya dóna el seu informe a la classe, pintant de manera enganyosa l'obra de Loid amb una mala imatge.
- Desxifrar el codi perplex: inspirada en un episodi de Spy Wars, Anya crea un codi secret que diu a qui el descodifica que es trobi amb ella en un pont a les 08:00 del dissabte i el passa a tots els seus amics. En Franky, creient que és una carta d'amor secreta, arriba al pont mentre Anya dorm amb la seva alarma.
21.- Nightfall: Nightfall, un agent WISE sota l'àlies Fiona Frost, visita els Forgers per notificar a la Loid que treballaran junts per a la seva propera missió. La Fiona també ve amb la intenció de substituir la Yor perquè està secretament enamorada de la Loid. Tanmateix, després d'adonar-se que la Loid està realment feliç amb Yor i Anya, se'n va a casa abatuda.
- Primer atac de gelosia: Bond es posa gelós del pingüí de peluix d'Anya i el destrueix, molestant-la. Loid el repara i convenç Anya de perdonar a Bond.
22.- El Torneig de Tennis Underground. El Campbelldon. Loid i Fiona es disfressen de parella i participen en un torneig de tennis underground organitzat per Cavi Campbell per guanyar un quadre que conté la ubicació d'un dossier, el contingut del qual, si es revela, podria tornar a encendre la guerra. La Fiona vol aprofitar aquesta oportunitat per mostrar a la Loid com de capaç és, per substituir el paper de Yor a l'Operació Strix. Derroten a tots els seus oponents i arriben a la final contra els fills de Campbell; tanmateix, Campbell manipula el torneig per donar avantatge als seus fills. Mentrestant, la Yor està preocupada per la relació entre el seu marit i la Fiona.
23.- El Camí Inquebrantable. La Loid i la Fiona superen tots els trucs d'engany que els llencen els Campbell i guanyen el torneig. Després, la parella canvia intel·ligentment i roba la pintura apuntada abans de l'arribada del SSS. Per casualitat, es troben amb Yor, Anya i Bond al parc, quan la Fiona desafia a la Yor a un partit de tennis amb ganes de demostrar que val més que la Yor. No obstant això, la Yor, gràcies a la seva força inhumana, delma completament la Fiona, encara que aquest incident la deixa infeliç i amb problemes. Una setmana més tard, la Loid s'assabenta molt per a la seva confusió que el "dossier belicista" és un malentès.
24.- The Role of a Mother and Wife: Yor creu que Loid la substituirà per Fiona, aixecant rumors i preocupant a Loid, que de seguida concerta una cita per aclarir el tema. La cita acaba quan Loid intenta seduir una Yor borratxo, Ella el noqueja en pànic. Més tard tenen una xerrada, on Loid tranquil·litza a Yor sobre el seu matrimoni, deixant clar que no la substituirà, i tots dos es reconcilien.
Compres amb els amics: la Becky porta l'Anya a anar de compres a un exclusiu centre comercial d'alta classe perquè l'Anya cridi l'atenció del Damian. La Becky va de compres, mentre que l'Anya només rep un conjunt de clauers i regals a la Becky per commemorar el dia, cosa que la fa molt feliç. La majordom de Becky, la Martha, observa en silenci i s'alegra que l'anteriorment altanera i poc sociable Becky hagi trobat una amiga a Anya.
25.- Primer Contacte. La reunió social de l'Eden College a la qual assisteix Desmond està programada per a l'endemà, però Loid conclou que la seguretat és massa ajustada perquè s'infiltri sol. Com a pla de seguretat, s'ha assabentat que en Damian planeja reunir-se en privat amb Desmond després de la reunió. No obstant això, en Damian comença a posar-se nerviós per conèixer el seu pare, però algunes paraules encoratjadores d'Anya el convencen d'aconseguir-ho. Loid aconsegueix inserir-se a la reunió i es troba amb el mateix Desmond cara a cara. Aconsegueix aprendre que Desmond no confia en ningú, ni tan sols en la seva pròpia família, però és capaç de causar prou impressió perquè Desmond recordi el seu nom. Damian explica a Desmond tots els seus èxits a l'escola, i s'alegra amb els dèbils elogis que el seu pare li fa. Després d'informar de les seves troballes a HQ, Loid torna a casa amb Anya i Yor.